搜课程:      热门搜索: 人力资源师 会计 雅思 日语 英语口语
当前位置: 学府首页 > 金融财会 > 财会其他 > 上海美国注册财务策划师(RFP)培训班

上海美国注册财务策划师(RFP)培训班

【课程价格】: 市场价:¥   学府价:电话咨询
【授课学校】:上海东方财富管理专修学院
【学    时】:电话咨询
【开课时间】:电话咨询
【上课地点】:上海市徐汇区龙田路教学中心

【联系方式】:

QQ交谈:

点击这里给我发消息
【适合对象】:本科以上学历或中级以上职称;大专学历,具有三年以上相关工作经验者;从事金融、保险、证券、投资、银行、律师、房地产等行业专业人士和各类企业对财务策划有兴趣的人士均可报名学习。
【教学目的】: 美国注册财务策划师(RFP)培训班课程通过对理财工具和理财规划实务以及案例的系统学习,使学员熟练掌握理财技巧,具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务的专业资质,成为理财行业的专业人士。
【课程详情】:
上海美国注册财务策划师(RFP)培训班
 
【课程介绍】
学习条件:
    1、本科以上学历或中级以上职称。
    2、大专学历,具有三年以上相关工作经验者。
    3、从事金融、保险、证券、投资、银行、律师、房地产等行业专业人士和各类企业对财务策划有兴趣的人士。
    凡符合以上任意条件者,均可报名学习。
 
学习目标:
    根据国际财务策划师职业标准要求以及各类公司财务人员的工作需求,通过系统学习理财工具和理财规划实务以及案例,使理财人员熟练掌握理财技巧,具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务的专业资质,成为理财行业的专业人士。同时,也着力提高各类公司财务人员的财务管理水平,经过培训,学员可以统一参加由美国注册财务策划师协会组织的考试,考试合格后,由美国注册财务策划师协会直接颁发RFP中英文证书。
 
课程设置:
(一)基础财务策划
    介绍财务策划的基本概念和元素,了解财务策划程序的步骤,掌握有关基础财务策划知识和技巧,了解金融市场的交易机制和监管制度,明白财务策划师的专业操守及责任,理解财务策划的执业标准。
 
(二)投资学
    介绍金融市场投资环境、金融市场架构和各种金融投资工具,固定收益证券、股票证券的分析和定价。解释各种投资理论和策略、分析投资组合的表现及分析有关利率和汇率波动的财务风险。
 
(三)保险及退休策划
    介绍风险、风险管理、保险原理和实践的知识。了解保险的理论、主要保险产品以及保险的实践应用。从风险管理的角度解释保险的原则和策略,解释保险的作用以及如何决定保险需要和与保险相关的法律问题,评估各种保险产品,并且从成本效益的观点选择保险产品。
 
(四)税务及遗产策划
    介绍税务制度、税务管理、法律念、税务策划原则的实践知识。并且涉及国内、国际税务简介。掌握通过税务策划而为客户提供制订完善综合理财策划。
 
(五)高级财务策划
    注册财务策划师(RFP)教育课程的总结。主要回顾个人财务策划的完整概念,内容包括财务策划、投资策划、保险策划、退休计划、税务计划和遗产策划。并且通过真实案例分析、角色扮演和不同类型的专题讨论来学习如何进行完整个人财务策划。
 
学习方式:
1、线上课程和线下冲刺面授相结合
    为方便学员的线上学习,我们专门有一套先进的线上学习系统,通过该学习系统,我们可以实现如下几个功能:①随时掌握学员的学习进度,包括在每一个学习内容上,停留了多长时间,完成的百分比为多少;②精确了解学员的学习掌握情况,包括每个学员练习和试题的完成情况,学习的薄弱点;③在以上基础上,可以进行个性化辅导教学,比如针对学员的学习薄弱点进行辅导,为每一个学员设计不同的学习课程。
    在完成了线上课程之后,我们提供了面对面的线下冲刺授课,进行考前的精讲和冲刺辅导。
 
2、全面授班
    所有培训教师均为均为从事国际金融行业的专家,全部已获得"美国注册财务策划师"专业资格,超过5年以上的教学经验,实务经验丰富,理论素养深厚,授课风格灵活生动。
 
收费标准:
1、线上课程和线下冲刺面授相结合
    收费:10800元 (含培训费、教材费、考试报名费及一年会员年费)
 
2、全面授班
    收费:14800元 (含培训费、教材费、考试报名费及一年会员年费)
 
【关于美国注册财务策划师】
    美国注册财务策划师-Registered Financial Planner(简称RFP)为美国注册财务策划师协会所特许制定的国际权威认证资质。财务策划最早于70年代在美国产生,美国注册财务策划师协会于1983年在美国正式成立,目前在全球共有15个国家和地区拥有其协会机构。其会员组织遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、印度、马来西亚和南非等国家及香港地区,在亚太已分布21个国家和地区。
 
    现时的财务策划师,普遍就职于欧美各国中的银行、保险、证券、基金、信托公司、会计师事务所、律师事务所,以及在各类公司担任相关职务,其中在银行和保险公司工作的各占1/3 。因此,取得专业理财策划的资格,是日后在激烈竞争环境下的一种提升竞争力的工具;并且由于财务策划师的高额年薪,已成为目前全球最受欢迎的职业之一。
 
RFP职业前景
    《美国职业评级年鉴》近年一直把财务策划师评为美国最佳职业之前列,与生物学家及精算师等量齐观,2001年更是荣登榜首,2004年亦位居第三。在美国,RFP的年均收入已超过了哈佛MBA的薪酬水平。
 
    近年来,中国经济持续高速发展,社会财富加速积累,人们对自身的人生规划和财富管
理的需求越来越普遍。同时,随着金融产品的不断丰富以及税收制度的复杂化,人们在理财实践中也越来越需要专业理财人士的帮助,以弥补个人金融知识缺乏、时间有限的不足。在各类企业内,高水准的财务管理人才的需求也越来越迫切。所以,财务策划师必将成为中国的高薪、热门职业之三。
 
【学校介绍】
    上海东方财富管理专修学院是东方财富网下属学院,主要开展金融财经类专业培训业务。专注于开展金融职业实训、各类金融理财证书考培辅导及各类管理培训课程。
 
    东方财富网是中国金融行业中最专业最权威的财经门户网站,提供全方位的综合财经新闻和金融市场资讯,内容覆盖股票、财经、证券、金融、港股、行情、基金、债券、期货、外汇、保险等诸多金融领域。
 
    学院秉持“8至80岁,人人学理财”的教育普及理念,以专业与务实的精神,致力于成为面向国民的理财学科应用教育普及者,并为各类理财机构及专业人士提供进一步专业深造的交流平台。
 
    学院将坚持发展自主知识产权为主,以专注务实的态度和不断创新的精神,结合自身的特点,坚持走实用性、本土化的特色,构建符合市场需求的本土化课程与教学课程体系。

全国免费咨询热线:400-660-3310(全国)广州地区学员专线:020-85526831 020-85670997 电话报名享受优惠折扣价格!

报读咨询热线服务时间:(早上8:30到晚上23:00,其他时间请尽量使用在线报名或在线留言功能,谢谢!)

请点击:在线咨询培训信息点这里与客服在线即时咨询! 在线咨询培训信息点这里与客服在线即时咨询!
在线留言:
姓名:
手机 :
邮箱:
咨询内容:
三大保证:价格保障!质量保障!服务保障!
价格保障 学府教育培训网承诺所有培训课程最低价,如您发现其他网站 同样课程比学府教育培训网价格更低,我们将差价的双倍返还!
质量保障 学府教育培训网提供优质的培训课程,如遇到培训机构课程宣传 与实际不符而影响教学质量,我们承诺先行赔付!
服务保障 学府教育培训网提供安全、满意的服务保障,如因学校问题导致 您无法正常上课,承诺2个工作日内上门办理退款手续!!